Гэри читает заклинание по обмену телами и обменивается телами с Сэмом. Обрадованный своим новым крепим накачанным телом, Гэри (в обличии Сэма) отправляется вместе с Дином на очередное дело. Он на всю катушку реализует предоставившуюся ему возможность (внешность и возраст Сэма) чтобы соблазнять женщин и напиваться. Сэму, находящемуся в теле Гэри, откровенно не повезло, он вынужден ходить в школу и общаться с назойливыми родителями…