В то время как вся школа занята приготовлениями к вечеру танцев 60-х годов, Елена начинает принимать волнующие известия от Клауса посредством необычного источника. Бонни хочет уверить Джереми, что она достаточно сильна для того, чтобы действовать вместе с Еленой, но встревоженный Джереми просит совета у Стефана. Кэролайн уговаривает Мэтта пойти с ней на танцы. Ожидая того, что Клаус появится на вечеринке, Дэймон и Аларик идут на нее в качестве тех, кто будет следить за порядком и школьниками, но Клаус затевает сложную игру, которая не дает им чувствовать себя в безопасности. В результате, Дэймон наконец создает новый план действий, который шокирует и расстраивает всех.