Во время раскрытия дела об исчезновении девушки братья выясняют, что та была «зависима» от книг про вампиров, особенно от книги «Сумерки». В результате, обнаружив место «промысла» действий кровопийц, Сэм уничтожает одного вампира, а на Дина набросился 600-летний вампир, который не убивает, а превращает Винчестера в себе подобного. А Сэм, присутствующий рядом, даже не старался прийти на помощь брату. После некоторого превращения в вампира Дин уговаривает Сэма, чтобы тот, когда вернется их дед, Сэмюэль, не препятствовал деду убить Дина. Сэм старается переубедить Дина, но безрезультатно.