Один полицейский на глазах напарника практически полностью превратился в кровь. Другой, находясь в засаде, неожиданно весь стал усыпан нарывами. Третий незадолго до того, как его череп изнутри прогрызла саранча, сообщил Дину и Сэму о том, что они втроём убили мальчишку и подкинули оружие. Кастиэль вернулся. Сэм и Дин хотят, чтобы ангел Кастиэля помог им в раскрытии дела об убитых полицейских, причиной смерти которых, вероятно были казни египетские. Кастиэль говорит, что убийства реализованы с помощью посоха Моисея, похищенного у ангелов во время Апокалипсиса. Оказывается, что посох мальчику, брату погибшего, вручил за душу ангел Бальтазар, который ранее театрально разыграл свою смерть.