Сэм, Дин и Бобби стараются выяснить маршрут всех тварей. Получается, что они устремляются за своей матерью в Сандаски. Там мужчина погубил всю свою семью и объясняет, что ничего не помнит. Братья и Бобби едут туда на допрос. Из рассказа мужчины становится понятно, что перед своим забвением, он пригласил в свою дальнобойную машину девушку, а потом наступила темнота. На видеозаписях парни замечают, что это вовсе не девушка, а монстр. В полицейском участке, где они находились, происходят сборы. На консервной фабрике мужчина убивает рабочих. Бобби спешит на место преступления и видит там своего знакомого охотника Руфуса. Они принимают решение объединиться и вчетвером двигаются на фабрику, так как все следы ведут именно туда.