Серия начинается с того, что Захария сидит в уютном баре и рассказывает обычному человеку на то, что его уволили. Человек слушает и сопереживает, полагая, что они говорят об одном и том же. Внезапно произошел толчок, все в баре задребезжало, как от землетрясения. “Это мой босс”, всполошился Захария. Стекла стали рассыпаться и звук, который всегда сопровождает ангелов, оглушил, ослепил, а через мгновение убил собеседника и бармена. И всего происходящего можно сделать вывод – появился Михаил. Его не видно, но Захария с ним разговаривает. Его вернули обратно на “работу” и поручают выполнить некое задание.