Братья Винчестеры держат путь в бар «Ллойд» и замечают, что тот расположен на перекрёстке. В центре пересечения дорог Дин обнаружил в земле небольшую шкатулку, в которой были приспособления для вызова демона и фотография. Братья делают вывод, что 10 лет назад кто-то вызвал демона, и теперь он возвратился, чтобы «вернуть долги». Сэм вспоминает историю Роберта Джонсона, знаменитого блюзового музыканта, который якобы продал свою душу дьяволу, заплатив таким способом за свой талант и славу. Сэм уверен в том, что они с Дином обязаны помочь тем людям, которые заключили страшную сделку.