Бизнесмен Алекс был задержан по обвинению в убийстве своей жены. Причём парень всем рассказывает, что видел своего двойника. Осмотрев дом Алекса, Сэм и Дин находят следы крови, внезапно исчезающие у канализационного люка. Спустившись в люк, братья обнаруживают куски человеческой кожи и делают вывод, что они имеют дело с оборотнем, который может принимать облик любого человека. Внезапно появляется оборотень и нападает на Винчестеров. Они хотят его поймать и спешат за ним вдогонку и, поднявшись из канализации, принимают решение разделиться.