Елена и Кэролайн принимают участие в конкурсе красоты. На празднике в честь Дня Основателей, Елена и Кэролайн конкурируют за звание Мисс Мистик Фоллз с остальными городскими девушками, включая Тину Фелл и Амбер Брэдли. Елена очень рада, что Бонни вернулся назад в город, но у Бонни к ней много вопросов, с которыми ей надо разобраться. Джон Гилберт очень хочет запугать Деймона, но его план проваливается. Деймон подозревает, что Стефан скрывает опасный секрет, который может иметь неприятные последствия для каждого в городе.