Дин и Сэм обнаруживают церковь, которая изображена на рисунке Лукаса, а неподалеку жёлтый двухэтажный дом и говорят с его хозяйкой. Братья узнают от женщины, что её сын Питер пропал 35 лет тому назад. Дин обнаруживает в доме фотографию двух мальчиков, рядом с одним из которых находится красный велосипед, а на обороте написано: «Питер Суини и Билл Карлтон, 1970 год». Братья делают вывод, что Билл Карлтон убил Питера Суини, и призрак мальчика мстит ему, убивая всех, кого он любил.
Братья отправляются к дому Билла Карлтона и видят, как тот отвязал от причала лодку и садится в нее. Сэм и Дин стараются его остановить, но мгновение спустя лодка погружается в воду.